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投資理財規劃(第三版)

投資理財規劃(第三版)

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電子書 NT$ 460
75
NT$ 345
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出版資訊

出版日期
2021-10-27
線上出版日期
2023-11-27
ISBN
9789865039080
EISBN
9786263286153(PDF)
分級
普級
語言
繁體中文
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簡介

本書的內容盡量以人們一般生活中,常用到的投資理財常識為主,祈能兼顧學堂上課所需、亦能讓坊間讀者為理財所用。各章皆有相關實務案例與解說,再搭配實務例題Excel說明,讓理論與實務相結合。希望藉由本書深入淺出的詮釋,引領讀者進入投資理財的領域。

本書特色

  1.章節架構完整:綱舉目張,內容循序漸進,敘述簡明易讀,並輔以豐富圖表,有利讀者自行研讀。
  2.實務案例:各章含最新時事案例,與實務相應用結合,彰顯內容的重要性與應用性。
  3.Excel說明:部分實務例題以Excel進行說明,讓讀者熟知Excel實際操作,提升財務上的應用性。
  4.章後習題:包含「練習題」與「證照考題」,讓讀者能自行檢測學習情形。
  5.教學活動:於書末提供教學活動案例,更加貼近實務,提升學習效果。
  6.理財小常識:新版增加知識補充專欄,活化教學內容,學習更完整。
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作者

李顯儀

  學歷:
  國立中正大學財務金融所博士

  現職:
  正修科技大學金融管理系副教授

  實務經歷:
  ◎元富證券債券部交易員
  ◎台灣財務金融產業工會顧問
  ◎馬玉山食品公司財務諮詢顧問

  學術著作:
  已發表近40餘篇學術論文,數篇刊登於國內外TSSCI、SSCI、FLI等知名期刊;並獲2015年管科會-聯電經營管理論文優等獎

  專書著作:
  ◎財務管理
  ◎餐旅財務管理
  ◎投資學
  ◎貨幣銀行學
  ◎金融市場
  ◎基金管理
  ◎期貨與選擇權
  ◎金融創新-商品與模式
  ◎數位金融與金融科技
  ◎投資理財規劃
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目錄

第一篇 投資商品
第一章 投資理財概論
1-1 投資概論
1-2 投資商品類型
1-3 理財規劃
第二章 基礎金融商品
2-1股權類型商品
2-2固定收益證券類型商品
2-4銀行存款類型商品
2-4 其他類型商品
第三章 衍生性金融商品
3-1 期貨商品
3-2 選擇權商品
3-3 權證商品
3-4 其他衍生性商品
第四章 基金商品
4-1 基金概論
4-2基本類型基金
4-2證券化類型基金
4-4基金交易實務

第二篇 投資分析與策略
第五章 市場基本面分析
5-1 非經濟面分析
5-2 總體經濟指標分析
5-3產業面分析
第六章 商品投資分析
6-1 股票投資分析
6-2 基金投資分析
6-3 期貨投資分析
6-4 選擇權投資分析
6-5 權證投資分析
第七章 商品投資策略
7-1 股票投資策略
7-2基金投資策略
7-3 期貨投資策略
7-4 選擇權投資策略
7-5權證投資策略
7-6商品間套利策略

第三篇 理財規劃
第八章 保險規劃
8-1 保險簡介
8-2人身保險
8-3財產保險
8-4 保險的保障規劃
第九章 稅務規劃
9-1 稅務簡介
9-2 所得稅規劃
9-3 贈與稅規劃
9-4 遺產稅規劃
9-5 不動產稅務規劃
第十章 信託規劃
10-1 信託的簡介
10-2 信託的類型
10-3 信託的運用規劃 
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