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出版資訊
簡介
本書係集結作者利用過去20年協助客戶進行理財規劃的經驗,共分為六大篇:第壹篇投資理論的演變、第貳篇投資管理方法的探討、第參篇理性投資人是自己命運的主宰、第肆篇一般投資觀念的剖析、第伍篇克服人性弱點的投資策略及第陸篇諾貝爾?得主對投資者的建議等內容;另引用多位知名諾貝爾獎經濟學者,其在投資理論上深入且嚴謹的各項投資理論,反覆地實證探討,並歸納其各項心得。
本書適合對於投資理財有興趣的一般社會大眾,且透過其內容,將可帶領讀者認識財務金融理論的發展,一方面可累積相關知識,另一方面也可檢視自己投資理財的方式及想法。對於學生而言,其有別於學校一般教科書,但仍能涵蓋主要的財務相關內容,學生可以藉由本書內容的簡單說明,掌握近代財務理論的發展;對於金融從業人員而言,尤其是協助客戶進行理財規劃的人員,更可透過本書所提供的思考邏輯來建立個人評估方式,瞭解客戶的需求和風險偏好,並運用書中所提及的投資策略來協助客戶進行資產配置。
作者
原籍南投縣名間鄉人,現居住於美國加州河濱市。中學就讀於台中衛道中學,大學畢業於中國文化學院勞工關係學系,擁有過美國NASD S26、S6、S7、S63、S65等證券經紀人證照及各種保險證照,專精於退休金的投資管理,並熱心於投資人教育的推廣工作。
他擁有一個美滿的家庭,長子為法學博士,長女服務於紐約的投資銀行,次女為職業芭蕾舞者。休閒時,喜歡到戶外從事攝影、飛靶射擊及打獵等活動。
目錄
導讀
推薦序│創新思惟 人性化的投資策略
推薦序│諾貝爾獎經濟學者的實戰經驗
推薦序│拓展視野,採取理性的投資組合策略
推薦序│善用投資策略 致勝投資關鍵
推薦序│市場顯學──黑天鵝理論
作者序│管理金錢 管理人生
前言
Chapter 1 投資理論的演變
股市的走向純屬臆測
考爾斯經濟研究委員會的成立
現代投資組合理論之父–馬可維茲
超效率投資組合
投資組合分析的簡化模式
估算股票價值最好是以「市價」
股票市場是有效率的
對基金經理人績效的研究
分析師如何預測股價
資金的成本
風險性資產的評價
銀行以學術理論來從事資產管理
資產類別基金的誕生
如何有效率地截取市場利潤
Chapter 2 投資管理方法的探討
主動式投資管理
被動式投資管理
主動式與被動式投資管理之分析比較
Chapter 3 理性投資人是自己命運的主宰
思維框架
懊悔的痛苦
熟悉感的偏見
過度自信
追求刺激
Chapter 4 一般投資觀念的剖析
區別「投資」與「投機」
較高的報酬率真能累積更多的資產?
投資的時間愈長,風險就會愈低?
獲利也是一種風險?
以過去的績效表現做為未來選擇的依據,可靠嗎?
可以根據評鑑報告來挑選「明星」基金嗎?
分析師或理財專員的分析和建議
Chapter 5 克服人性弱點的投資策略
運用「複利」與「時間」的發酵作用
建立投資核心策略
戰術策略的投資選擇
Chapter 6 諾貝爾獎得主對投資者的建議
諾貝爾獎得主對投資者的建議
結語
投資演變重要事件年表
Appendix 附錄
附錄
參考資料
索引