黑和小麥決定前往悠仙鄉，以白魔女（WITCH）身分重新學習魔法。然而儘管變小的妮可表示原諒，還是無法將她從背叛的過去中解救出來……此時守仁想到了什麼點子？然後音夢也下定決心，告訴大家，自己就是常來乙木家串門子的貓。想不到在她暗戀的圭護面前，卻小鹿亂撞得亂七八糟……。不只如此，狼也登場了，有一種三角戀情即將發生的預感──？