顯家軍從伊勢出發，以破竹之勢揮軍進攻，卻在抵達京都之前飲恨敗給高氏兄弟與桃井直常。不過春日立刻獻出妙計，阻止足利軍追擊，時行等人則趁隙與楠木黨聯手，重整態勢！然後，做好必死覺悟的顯家使出最後的力量，迎接與強敵師直之間的決戰－－！