龍族青年．黑風工作的「三毛貓旅館」以精緻美味的料理聞名，是妖怪們鍾愛的地方。
長年寄居在旅館的貪吃鬼狐狸．良夜常常惹出一堆麻煩，把黑風耍得團團轉。
他在古董市集找到了多年來尋覓的日本畫，卻被鬼族的首領搶先一步買走了。
良夜前去請求他將畫讓給自己時，很中意良夜的鬼族首領弟弟．紅丸卻逼迫他當自己的「情人」。
黑風知曉了良夜對畫家持續百年的強烈思念，於是他不去正視自己內心萌芽的感情，和他一起進到鬼族的宅邸，但――…