悟空看到滿月，竟然變身成巨猿，讓天下第一武道會的會場陷入騷動！不得已，陳龍（武天師父）只好動用最後的手段，而那將是令人驚愕的一招。在天下第一武道會後，悟空決定出發去尋找爺爺的四星球，想不到竟然因此招惹了全天下最可怕的部隊，紅領巾軍……