在悟空打倒比克，終於奪得天下第一武道會冠軍後，過了幾年，強得連比克都為之戰慄的神秘人拉帝茲出現在地球上。很快地他來到龜屋，道出悟空身世之謎──悟空原名叫卡卡洛特，是宇宙最強戰鬥民族賽亞人的後裔，原本被派來毀滅地球人，卻因故忘記自己的任務；而拉帝茲就是他哥哥。悟空拒絕答應拉帝茲的合作要求，拉帝茲便擄走悟飯脅迫他。究竟悟空和死對頭比克能不能想出方法打倒遠強於他們倆的賽亞人拉帝茲？