溫柔的「爺爺」與冷酷的「魔王」。得知基極這兩面性的真相後，四季內心大為動搖。但是他拳中的迷惘，卻為琵諾帶來危機……另一方面，艾爾熙獲得了操控龍的絕大力量。然而失去同伴的憤慨卻仍在她的心中盤旋……即將到訪的災厄，以及永遠的訣別。就在準備為２萬年的宿命畫上句點的時刻，真正的敵人現身了！