小說家鳴海六朗，雖已年屆不惑，受到年輕一輩才能的衝擊，感受到生命的火焰，帶著那部本來不想給任何人閱讀的小說，前往出版社投稿，正式展開了情色小說的工作。同時，命運的齒輪也開始轉動——雪乃總算來訪。而六朗在與雪乃用餐時說了謊。他原本以為一切都結束了，卻在此時，被施予了魔法，成為一次成人約會。第二幕即將展開。