本書共分上中下三冊。上冊是巴麻美和佐倉杏子的故事：新人魔法少女佐倉杏子結識了巴麻美，對巴的出色表現祟拜不已，進而拜她為師；巴麻美很高興有杏子這個並肩作戰的同伴。杏子與丘比簽約是為了讓牧師爸爸傳教順利，仍然爸爸發現杏子是魔法少女後，產生誤解和扭曲的想法，帶著老婆和小女兒自殺，此事大大地改變杏子的想法，進而與巴麻美分道揚鑣…