當小黑等人搭船渡海時，在海上遭遇了夢幻大陸，這裡原來就是朵勒克斯的依靠的發源地。小黑與阿千得知了關於黑色魔法的舊話。隨著越來越接近魔女，小黑因為身上的詛咒也越來越虛弱，這時二玖三實挺身幫助了小黑。而魔女的過去也逐漸明朗了。