這是一間連黑社會老大也能輕鬆托兒的幼稚園。在這裡工作的陽老師，是個天真開朗又受家長喜愛的老師。不過在指導新進的姬老師時，卻總是因為精明能幹的姬老師冷漠以對而很沮喪。某天，疲累的他和幼稚園學童一起睡午覺時，姬老師卻趁機鑽到他的身邊，開始進行淫亂的指導……