人在貝爾托姆王立學院的利歐總是感到孤單。只有身為老師也是最了解利歐的瑟莉亞，是他唯一能夠敞開心胸的人。如今，利歐入學也已經5年，在學業、武術上逐漸發揮他的長才。儘管人數不多，也已經有同學開始認同他的能力。如今利歐即將畢業，要參加最後的野外演習。不過那卻是個精心安排的陷阱，在那裡，利歐為了拯救同班同學只好使用不為人知的力量…