冬夜一行人在旅途中擊倒紅龍，他們剛平安抵達密蘇密多王國，就被密蘇密多的國王要求決鬥？製作槍械、腳踏車，不小心闖入眾美女群聚的更衣室，又有可愛的妖精族族長和小小扒手加入，冬夜的異世界生活越來越熱鬧，越來越精彩！