「從遇見你的那一刻起，我就已經為愛癡狂。」隱瞞自己〈狼人〉身份而生活的凱歐提，與厭惡自己身為獵殺狼人的黑手黨繼承者，在酒吧擔任鋼琴師的瑪琳。2人以凱歐提的發情期為契機而緊密結合，但是狼人與黑手黨之間的抗爭卻越演越烈。然後，狼人們終於著手開始瓦解黑手黨，而凱歐提的發情期再度到來。