隱瞞自己〈狼人〉身分在生活的凱歐提，每次遇見在酒吧工作的鋼琴師．瑪琳，都會受到他熱烈追求。由於身為狼人，凱歐提總是避免與瑪琳深交，但是某天，他毫無預警地迎來第一次發情期，漸漸維持不住人類姿態的時候，卻被瑪琳看到了。凱歐提試圖拒絕他的邀請，然而…