帶有會讓公狗發情的費洛蒙的充，與他「飼養」的青年・小八。 在特殊犬訓練所的繼承人．充的面前，突然被帶來一個戴著嘴套的男人──小八。雖然他的外表看起來完全是個「人」，不知為何被當為「軍用犬」接受訓練。 從小就因為體質的關係一直被狗襲擊的充，很快地就對既像狗一樣服從主人，同時也是個「人」的小八敞開心胸。 然而，小八會被當作「狗」教養，也是有著其原由── ──究竟他養的狗冀望的是作為野獸的〝交配〞，還是懷著愛意的〝性愛〞呢？

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