十兵衛就和往常一樣的叫賣貓畫，但仁多卻突然要他去將掉落入壕溝的小東西給撈起。仔細一看，那竟然是隻幼貓!?在幫貓兒們除跳蚤的除蚤師傅突然重病不起，身為他孫女的阿市該如何是好？小黑身為一隻貓，除了每天努力要幫抓老鼠之外，竟然還要幫主人牽因緣!?

目次
第三十二話 「縫隙貓」
第三十三話 「除貓蚤師傅」
第三十四話 「發光鳥與和事貓」
第三十五話 「詐賭貓」
第三十六話 「驅邪與貓鬼」
第三十七話 「春告貓」
後記
奥付