為了取回妖精化的拉克的心，瑪格那和凡妮莎陷入了苦戰。此時衝過來的亞斯塔會如何…？另一方面，雖然黑色暴牛的基地遭受到毀滅性的破壞，但是亨利用魔法把基地合體、變形，轉變成黑色暴牛號！黑色暴牛一行人為了保護人民前往王都｜｜！