生平第一次參加的神議結束了，奈奈生再度回歸和平的日常生活。總算可以重新開始平穩的高中生活…才這麼想著，奈奈生就在放學途中遇見了小天狗！一問之下，小天狗告知他是在尋找十七年前偷溜至人間的天狗「真壽郎」！天狗的故鄉．鞍馬篇開幕！