水上家的三隻小貓能夠變化成人形了。在天使們的好意之下，派遣了一位老師來教導牠們變身，那就是名叫久遠的天狐少女。由於劇烈變身的影響，使得久遠無法發出聲音，而唯一能以類似心電感應方式與她溝通的只有理德，於是兩人（兩隻？）的感情也逐漸深厚。看著這對情竇初開的熱戀情侶，悟與澪也憶起某個快要遺忘的感情。