高中教師水上悟在回家途中撿到三隻貓和天使少女‧澪，如今過著和以人類身分生活的澪一起上學、回家後與小貓們嬉戲的生活。然而就在這個時候，悟的學生、同時也是澪的好朋友的鈴宮細音，周遭頻繁地發生不可思議的事件（事故？），而且看來似乎是與她所飼養的狗有關……