與太郎雖然打從心底對八雲師父的技藝感到著迷，但是卻開始發現自己學不來。小夏的父親．死去的助六所表演的落語深深擄獲與太郎的心，面對師父的獨演會，與太郎犯下了不該犯的錯誤。被勒令逐出師門的與太郎以及為他說情的小夏，師父在這兩人面前將助六和自己約定的故事娓娓道來……？從與太郎放浪篇進入八雲與助六篇！「看來，這會是個很長的夜──」