男鹿遭到焰王的家臣‧貝黑莫德34柱師團的攻擊而慘敗。男鹿深深感到自己實力不足，決定找邦枝的祖父修業。另一方面，拉米亞和古市開始尋找焰王，希望他阻止貝黑莫德再度攻擊…！？