千秋在峰的邀約下回日本指揮市民歌劇團演出的「魔笛」，女主角竟然是與千秋同屆的肥女菅沼，而甄選找來的主角演員，也各有特色。擔任導演的峰，一心想讓打造炫目的豪華佈景＆戲服，但因為經費不足和眾人反對而受挫…