在「Ｓ級魔導士升級考試」期間接連發生緊急狀況！選擇溫蒂作為搭擋的梅斯特出現可疑舉動。另一方面，「會消滅附近生命」的謎樣少年出現在納茲眼前！此外，在眾人渾然不覺時，闇黑公會最強的「惡魔心臟」來到妖精尾巴的聖地‧天狼島！如今，前所未有的危機逼近妖精尾巴！