希望讓自己控制住黑暗力量的涅吉雖然正在努力的修行，但是卻陷入苦戰。這時候涅吉的學生們就成為他的心靈支柱。在這個過程中，涅吉也陸續與裕奈、亞子及蒔繪訂下暫定契約。後來在經過一番苦戰之後，涅吉終於成功的控制住黑暗力量，於是就開始執行拯救阿妮亞、正牌的明日菜與魔法世界的作戰！