托魯克爾的軍隊為了爭奪王子而與阿謝拉特之間爆發激烈戰鬥，托爾芬為了親手殺死殺父仇人阿謝拉特，竟然出面阻止托魯克爾，而且還向他挑戰。另一方面，王子夢到拉古納爾來向他道別，加上神父的一番話讓他有所頓悟，決定主動去找托魯克爾。