警視廳收到一封恐嚇信件，裡頭裝的是四肢關節彎曲的傀儡木偶，下寫著：通往北海道死骨原濕原的列車被施了魔法，死亡和恐怖的魔術會讓各位滿足。……屬名，地獄傀儡師。金田一跟劍持警官也就來到了這列特快車上，還遇上了明智，他們萬萬沒想到，一場華麗的魔術秀即將開演。