聖誕夜，金田一受當初在六角村的刑警俵田先生的請託，來到了北海道．函館的──「異人館」中；聽說，是有收到恐嚇信件，並連美雪跟佐木都一起跟來了。到底那紅鬍子聖蛋老人是誰？為了阻止阿普洛迪的演出，還寄出貓頭跟破壞劇服……最後，在眾人的眼前，萬代老師被殺身亡。