佐田和繪里香出發去溫泉旅行！
雖然繪里香很興奮的開始做各種準備，但佐田卻是心浮氣躁的樣子…。
那是因為兩個人是第一次在外面過夜。
然後，旅行當天來到！
兩人在溫泉街觀光，度過了一段快樂的時光。
但是回到旅館後，隨著夜越來越深，氣氛開始令人心跳加快了起來…
然後當就寢的時候，一段讓繪里香備感意外的發展在等著她，
他們兩人的關係到底會變得怎樣呢…？
除此之外，還收錄了神谷的戀愛故事和繪里香他們升上3年級的事情喔！

狼少女和黑王子-10