消滅了在地方上作怪的妖魔傲狼以後，安倍昌浩和大哥成親、眾神將一起從出雲啟程回平安京──當然，還有化身成小怪的紅蓮。在與傲狼的對戰中，紅蓮意外地恢復記憶，不但記起了昌浩，也想起昌浩差點被他殺死！揮不去的歉疚，使得他和昌浩之間存在著一種難以形容的距離感。

但是昌浩沒心思多想這些，因為他們才剛回京，就面臨了前所未見的衝擊！彰子的替身──同父異母姊妹『章子』在入宮前夕突然生了重病，怎麼樣都找不出原因。還有，一向身體硬朗的祖父晴明竟然也臥病在床！

難道晴明的大限快到了？！昌浩一心一意記掛著祖父的安危，卻沒發現在暗處有對鉛灰色的眼睛正冷冷看著這一切……

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後記