寧靜的晚上，佩崔醫生迎來了一位意想不到的訪客——他的老友奈蘭・史密斯，從緬甸趕回，帶回一個不可思議的故事。史密斯展示他的手臂，上面有一個駭人的燒傷，這是一次遭受蓄意刺殺的結果。對方是一位擁有致命武器的惡魔，現在現身倫敦，意圖將史密斯置於死地。
面對潛伏在暗中的神秘威脅，兩位好友展開調查。佩崔很快被捲入更深的漩渦，當他們趕到克萊頓・戴維爵士的宅邸時，發現爵士已命喪黃泉。不久之後，一名神秘女子出現並遞交給佩崔一封信，警告他的性命岌岌可危。
隨著夜幕降臨，史密斯和佩崔被推向一個致命的困境。他們能否在這場充滿陰謀的跨文化對抗中生還？而神秘敵人傅滿洲博士到底還藏有什麼更驚人的祕密武器？
