在威爾斯的伯里灣，摩根先生和他的兒子埃文正享受平靜的秋日釣魚午後，但這片寧靜即將被打破。在釣魚收穫不佳之際，埃文的魚線突然猛然拉緊，懷疑自己釣到大傢伙。然而，當父子倆嘗試拉起魚鉤時，他們卻意外地看到一個大木箱浮現水面。
不顧木箱傳出的惡臭，摩根先生好奇地撬開了箱子，隨即被裡頭恐怖的景象驚嚇到——是一具腐爛的屍體。為了不讓兒子受驚，他隱瞞了真相，並立刻報警。當地警方和富蘭其探長隨後介入調查，以期解開屍體與木箱的謎團。
富蘭其探長仔細分析潮汐和水流，推斷謀殺發生於六週前某個滿潮之夜。然而，此案件似乎牽涉一個更大、更複雜的陰謀，真相究竟為何，尚待更深入調查……
