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美墨加貿易協定與商機調查
現職：外貿協會市場拓展處美洲組專員 學歷：英國 Strathclyde 大學 國際行銷碩士 國立東華大學 企業管理學系學士
目 錄
壹、前言............................................................................ 6
貳、美墨加經濟概況.......................................................... 9
一、 基本資料.......................................................................................10
二、 總體經濟.......................................................................................12
三、 貿易與投資 ...................................................................................17
(一) 主要進出口產品及貿易國 ......................................................17
(二) 外國投資(Foreign Direct Investment, FDI) ............................22
(三) 與臺灣雙邊貿易及投資..........................................................26
四、 重要經貿政策................................................................................32
(一) 美國.......................................................................................32
(二) 墨西哥...................................................................................39
(三) 加拿大...................................................................................46
叁、美墨加貿易協定........................................................ 50
一、 USMCA 及意涵 .............................................................................53
二、 NAFTA 對北美自由貿易區市場的影響 ...........................................55
三、 USMCA 生效後對北美自由貿易區內經濟的影響 ...........................57
肆、市場環境與商機........................................................ 59
一、 文化多樣性與市場需求高度關聯 ...................................................60
二、 物流布局贏戰北美跨境電商商機 ...................................................62
三、 美國經貿政策連帶影響墨、加之國內經濟活動..............................67
四、 產業供應鏈團體戰術布局墨西哥 ...................................................71
(一) 汽車工業 ...............................................................................71
(二) 電子業...................................................................................722
伍、市場消費趨勢與通路................................................. 76
一、 市場消費趨勢................................................................................77
(一) 擁抱新科技的熟齡族群..........................................................77
(二) 零售業數位升級.....................................................................78
二、 零售市場通路................................................................................80
(一) 消費特性 ...............................................................................80
(二) 通路型態 ...............................................................................81
陸、拓銷建議................................................................... 83
一、 掌握美、加買主對採購之需求.......................................................84
二、 墨西哥為臺商開發中南美洲市場首選 ............................................84
(一) 墨國人民消費習性 .................................................................85
(二) 治安與貪腐問題.....................................................................85
(三) 營運成本 ...............................................................................86
(四) 勞工及人才............................................................................86
(五) 耕耘墨國之品牌應在地化並注重售後服務 .............................87
三、 拓銷前須考慮因素.........................................................................88
(一) 加、墨國內經濟政策影響不輸貿易戰.....................................88
(二) 墨西哥外人投資表現亮麗，仍須留意經商隱藏成本 ...............88
(三) 墨國市場已成兵家必爭之地，須有更完整策略布局 ...............89
(四) 貿易戰影響程度大小因目標拓銷市場不同 .............................89
(五) 靈活運用區域貿易協定布局多邊貿易.....................................90
(六) 積極建立品牌形象 .................................................................90
四、 重新檢視美中貿易戰下的新環境與新機會.....................................90
五、 運用「性價比」及「信賴比」優勢，提升品牌能見度 ...................91
壹、前言............................................................................ 6
貳、美墨加經濟概況.......................................................... 9
一、 基本資料.......................................................................................10
二、 總體經濟.......................................................................................12
三、 貿易與投資 ...................................................................................17
(一) 主要進出口產品及貿易國 ......................................................17
(二) 外國投資(Foreign Direct Investment, FDI) ............................22
(三) 與臺灣雙邊貿易及投資..........................................................26
四、 重要經貿政策................................................................................32
(一) 美國.......................................................................................32
(二) 墨西哥...................................................................................39
(三) 加拿大...................................................................................46
叁、美墨加貿易協定........................................................ 50
一、 USMCA 及意涵 .............................................................................53
二、 NAFTA 對北美自由貿易區市場的影響 ...........................................55
三、 USMCA 生效後對北美自由貿易區內經濟的影響 ...........................57
肆、市場環境與商機........................................................ 59
一、 文化多樣性與市場需求高度關聯 ...................................................60
二、 物流布局贏戰北美跨境電商商機 ...................................................62
三、 美國經貿政策連帶影響墨、加之國內經濟活動..............................67
四、 產業供應鏈團體戰術布局墨西哥 ...................................................71
(一) 汽車工業 ...............................................................................71
(二) 電子業...................................................................................722
伍、市場消費趨勢與通路................................................. 76
一、 市場消費趨勢................................................................................77
(一) 擁抱新科技的熟齡族群..........................................................77
(二) 零售業數位升級.....................................................................78
二、 零售市場通路................................................................................80
(一) 消費特性 ...............................................................................80
(二) 通路型態 ...............................................................................81
陸、拓銷建議................................................................... 83
一、 掌握美、加買主對採購之需求.......................................................84
二、 墨西哥為臺商開發中南美洲市場首選 ............................................84
(一) 墨國人民消費習性 .................................................................85
(二) 治安與貪腐問題.....................................................................85
(三) 營運成本 ...............................................................................86
(四) 勞工及人才............................................................................86
(五) 耕耘墨國之品牌應在地化並注重售後服務 .............................87
三、 拓銷前須考慮因素.........................................................................88
(一) 加、墨國內經濟政策影響不輸貿易戰.....................................88
(二) 墨西哥外人投資表現亮麗，仍須留意經商隱藏成本 ...............88
(三) 墨國市場已成兵家必爭之地，須有更完整策略布局 ...............89
(四) 貿易戰影響程度大小因目標拓銷市場不同 .............................89
(五) 靈活運用區域貿易協定布局多邊貿易.....................................90
(六) 積極建立品牌形象 .................................................................90
四、 重新檢視美中貿易戰下的新環境與新機會.....................................90
五、 運用「性價比」及「信賴比」優勢，提升品牌能見度 ...................91