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產業合作與拓銷商機：臺日合作拓展泰國、馬來西亞、菲律賓商機調查
現職：中華民國對外貿易發展協會市場拓展處副研究員
學歷：法國巴黎大學 Saint-Denis 分校歐洲研究所博士 法國巴黎大學 Saint-Denis 分校俄羅斯研究所碩士
學歷：法國巴黎大學 Saint-Denis 分校歐洲研究所博士 法國巴黎大學 Saint-Denis 分校俄羅斯研究所碩士
壹、「美中貿易戰」對東協與當地日本企業的影響………………...……5
一、 「美中貿易戰」引發轉單效應使東協諸國受惠…………………………7
(一) 東協日本企業廠商供應鏈傾向「採購在地化」…………………………8
(二) 東協日本企業廠商以回銷日本為主要市場，有別臺商在陸製造出口美國…………………………………………………………………………8
(三) 「在美日廠」供應鏈自東協採購比重漸增………………………………10
(四) 「在泰日廠」盼「優品質，價公道」臺製零組件……………………12
二、泰、馬、菲 2020 年 GDP 成長預測……………………………………13 (一)
軍方勢力執政，泰國 GDP 成長漸上軌道……………………………13 (二)
馬哈迪回鍋執政馬來西亞待健全財政…………………………………14 (三)
菲律賓 GDP 成長信評機構樂觀看待…………………………………14
貳、泰、馬、菲經貿與產業政策……………………………………………16
一、Thailand 4.0 與「東泰經濟走廊」…………………………………………17
二、馬來西亞 Industry 4WRD 國家工業 4.0…………………………………19
三、菲律賓「杜特蒂經濟學」提升基礎設施促進招商引資…………………21
四、泰馬菲相關進口產品………………………………………………………24
(一) 泰國………………………………………………………………………24
(二) 馬來西亞…………………………………………………………………28
(三) 菲律賓……………………………………………………………………34
五、投資競爭力…………………………………………………………………38
(一) 泰國………………………………………………………………………38
(二) 馬來西亞…………………………………………………………………41
(三) 菲律賓……………………………………………………………………44
參、泰、馬、菲相關產業…………………………………………………………49
一、泰國…………………………………………………………………………50
(一) 汽機車零配件……………………………………………………………50
(二) 醫療器材…………………………………………………………………53
(三) 資通訊電子………………………………………………………………54
(四) 食品加工…………………………………………………………………553
二、馬來西亞………………………………………………………………………56
(一) 醫療器材…………………………………………………………………56
(二) 電機電子…………………………………………………………………57
(三) 食品加工…………………………………………………………………58
三、菲律賓…………………………………………………………………………59
(一) 金屬加工業………………………………………………………………59
(二) 汽機車暨零配件…………………………………………………………60
(三) 資通訊電子………………………………………………………………61
肆、臺日於泰馬菲投資概況…………………………………………………63
一、臺灣…………………………………………………………………………64
(一) 泰國………………………………………………………………………64
(二) 馬來西亞…………………………………………………………………65
(三) 菲律賓……………………………………………………………………67
二、日本………………………………………………………………………69
(一) 泰國………………………………………………………………………69
(二) 馬來西亞…………………………………………………………………70
(三) 菲律賓……………………………………………………………………71
伍、臺日於泰馬菲主要投資產業概況………………………………………73
一、臺灣…………………………………………………………………………74
(一) 泰國…………………………………………………………………………74
(二) 馬來西亞……………………………………………………………………77
(三) 菲律賓………………………………………………………………………80
二、日本…………………………………………………………………………82
(一) 泰國…………………………………………………………………………82
(二) 馬來西亞……………………………………………………………………83
(三) 菲律賓………………………………………………………………………86
陸、臺日業者合作機會(當地廠商訪談) ………………………..…………88
一、Lacto Asia Pte Ltd……………………………………………………………89
二、Cikachi…………………………………………………………………………90
三、Trim (正道工業) ……………………………………………………………91
四、Region………………………………………………………………………924
五、Garmin………………………………………………………………………93
六、Thermos……………………………………………………………………94
七、American Taiwan Biopharma………………………………………………95
八、日立化成……………………………………………………………………96
九、Honda………………………………………………………………………97
十、裕隆…………………………………………………………………………98
十一、Ushio…………………………………………………………………99
十二、Jinpao……………………………………………………………………100
柒、臺日潛在合作產業…………………….…………………………………101
一、日廠因「美中貿易戰」遷廠東協盼自臺衍伸供應鏈……………………102
二、有合作機會之產業…………………………………………………………102
(一) 汽車……………………………………………………………………102
(二) 食品加工相關機械………………………………………………………103
(三) 重力鑄造業……………………………………………………………104
一、 「美中貿易戰」引發轉單效應使東協諸國受惠…………………………7
(一) 東協日本企業廠商供應鏈傾向「採購在地化」…………………………8
(二) 東協日本企業廠商以回銷日本為主要市場，有別臺商在陸製造出口美國…………………………………………………………………………8
(三) 「在美日廠」供應鏈自東協採購比重漸增………………………………10
(四) 「在泰日廠」盼「優品質，價公道」臺製零組件……………………12
二、泰、馬、菲 2020 年 GDP 成長預測……………………………………13 (一)
軍方勢力執政，泰國 GDP 成長漸上軌道……………………………13 (二)
馬哈迪回鍋執政馬來西亞待健全財政…………………………………14 (三)
菲律賓 GDP 成長信評機構樂觀看待…………………………………14
貳、泰、馬、菲經貿與產業政策……………………………………………16
一、Thailand 4.0 與「東泰經濟走廊」…………………………………………17
二、馬來西亞 Industry 4WRD 國家工業 4.0…………………………………19
三、菲律賓「杜特蒂經濟學」提升基礎設施促進招商引資…………………21
四、泰馬菲相關進口產品………………………………………………………24
(一) 泰國………………………………………………………………………24
(二) 馬來西亞…………………………………………………………………28
(三) 菲律賓……………………………………………………………………34
五、投資競爭力…………………………………………………………………38
(一) 泰國………………………………………………………………………38
(二) 馬來西亞…………………………………………………………………41
(三) 菲律賓……………………………………………………………………44
參、泰、馬、菲相關產業…………………………………………………………49
一、泰國…………………………………………………………………………50
(一) 汽機車零配件……………………………………………………………50
(二) 醫療器材…………………………………………………………………53
(三) 資通訊電子………………………………………………………………54
(四) 食品加工…………………………………………………………………553
二、馬來西亞………………………………………………………………………56
(一) 醫療器材…………………………………………………………………56
(二) 電機電子…………………………………………………………………57
(三) 食品加工…………………………………………………………………58
三、菲律賓…………………………………………………………………………59
(一) 金屬加工業………………………………………………………………59
(二) 汽機車暨零配件…………………………………………………………60
(三) 資通訊電子………………………………………………………………61
肆、臺日於泰馬菲投資概況…………………………………………………63
一、臺灣…………………………………………………………………………64
(一) 泰國………………………………………………………………………64
(二) 馬來西亞…………………………………………………………………65
(三) 菲律賓……………………………………………………………………67
二、日本………………………………………………………………………69
(一) 泰國………………………………………………………………………69
(二) 馬來西亞…………………………………………………………………70
(三) 菲律賓……………………………………………………………………71
伍、臺日於泰馬菲主要投資產業概況………………………………………73
一、臺灣…………………………………………………………………………74
(一) 泰國…………………………………………………………………………74
(二) 馬來西亞……………………………………………………………………77
(三) 菲律賓………………………………………………………………………80
二、日本…………………………………………………………………………82
(一) 泰國…………………………………………………………………………82
(二) 馬來西亞……………………………………………………………………83
(三) 菲律賓………………………………………………………………………86
陸、臺日業者合作機會(當地廠商訪談) ………………………..…………88
一、Lacto Asia Pte Ltd……………………………………………………………89
二、Cikachi…………………………………………………………………………90
三、Trim (正道工業) ……………………………………………………………91
四、Region………………………………………………………………………924
五、Garmin………………………………………………………………………93
六、Thermos……………………………………………………………………94
七、American Taiwan Biopharma………………………………………………95
八、日立化成……………………………………………………………………96
九、Honda………………………………………………………………………97
十、裕隆…………………………………………………………………………98
十一、Ushio…………………………………………………………………99
十二、Jinpao……………………………………………………………………100
柒、臺日潛在合作產業…………………….…………………………………101
一、日廠因「美中貿易戰」遷廠東協盼自臺衍伸供應鏈……………………102
二、有合作機會之產業…………………………………………………………102
(一) 汽車……………………………………………………………………102
(二) 食品加工相關機械………………………………………………………103
(三) 重力鑄造業……………………………………………………………104