凱茲因為考量喀絲卡而踏上把她送去安穩之地派克的故鄉．妖精森林的旅途。在旅途中跟依西特羅、法露、賽路畢克重逢，凱茲領悟到自己一個人保護不了喀絲卡後便接納了他們，並且在靈樹之森中遇到魔女西凱爾，之後他們在烏理達尼司搭乘由海洋國家．伊斯的羅德理克擔任船長的軍艦，準備前往妖精森林。另一方面，古力菲斯帶領使徒還有新鷹之團，消滅了化為魔獸的葛尼修卡，終於打開新世界的大門。這個新世界是人們想像中的怪物、妖怪、妖精所化成的現實的世界。這個跟昨天完全不同的現實，也在海上發生了，凱茲等人搭乘的船也因而受到了影響。